洗發(fā)護發(fā)行業(yè)的上游行業(yè)主要為原料及包裝材料制造行業(yè)。其中原料包括、香精、乳化劑、表面活性劑劑等;包裝材料主要有包裝紙、塑料包裝、軟包裝膜袋和玻璃包裝等。當前市面上的洗發(fā)用品主要分有去屑止癢型洗發(fā)水、深層清潔型、清爽控油型、修補滋養(yǎng)型及其混合型等等。洗發(fā)水屬于快速消費品，下游產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)過經(jīng)銷、商超等渠道銷售給zui終購物者。購物者的消費習慣、收入水平、消費理念都將對行業(yè)發(fā)展形成一定影響，在不同樣的細分市場，企業(yè)需要按照具體消費群體的收入、習慣、文化等情況作出針對性銷售策略。
市場規(guī)模超過500億
2003-2017年，我國洗護發(fā)市場規(guī)模呈遞增趨勢。2003年洗護發(fā)市場規(guī)模為185億元，2017年增長到511億元。2003-2017年，我國洗護發(fā)行業(yè)市場規(guī)模的年復合增長率為7.5%左右，按照這一增長率估計，2018年我國洗護發(fā)行業(yè)的市場規(guī)模在550億元左右。
銷售渠道多樣 電子商務(wù)占比重上升
洗發(fā)護發(fā)產(chǎn)品的下游銷售主要渠道有：商超及大賣場、百貨商店、日化專營店、單品品牌門店和線上渠道。線上渠道又分為B2C和C2C等。
不同渠道銷售不同定位的品牌，商超及大賣場定位較低、主銷中低端化妝品品牌，百貨渠道銷售的品牌定位較高、多數(shù)為中高端定位，專營店多數(shù)為中端品牌。線上銷售品牌定位比較豐富，從中低端至高端不等。
在這些銷售渠道中，大賣場所占比重zui大。商超的銷售比重近年來呈回落之勢;而電子商務(wù)的上升比重日趨上升。各大品牌廠商紛紛經(jīng)過建立官方商城或開設(shè)平臺(天貓、淘寶、京東)旗艦店涉足電子商務(wù)。
行業(yè)集中度高 高端市場比重上升
洗護發(fā)市場被國際品牌長期牢牢占據(jù)，它們依靠品牌和資金實力，經(jīng)過科技、廣告甚至是低價策略和收購策略，一直壓制著國產(chǎn)品牌，在渠道上幾乎形成壟斷。但2012-2017年廠家CR5由65.30%下降到60.7%，品牌CR5由45%下降到42.9%，外資龍頭市場占有率有被振興的小品牌切分的趨勢。
當前，國內(nèi)洗護發(fā)市場的專業(yè)生產(chǎn)廠家有寶潔、聯(lián)合利華、漢高、歐萊雅和拉芳等。其中寶潔所占市場占有率zui大，份額為35.30%;再者是聯(lián)合利華，市場占有率為10.40%。
2017年行業(yè)市場占有率排名前十的公司中有7家國際公司，3家本土公司。7家國際公司市場占有率為63.9%，3家本土公司市場占有率為6.5。整體來看，我國洗護發(fā)市場中國際品牌占據(jù)主導位置。國際企業(yè)依托強勢的品牌位置及特強的資金實力主要占據(jù)我國一二線城市的市場。
高端洗護市場成為當前競爭新趨勢，外資巨頭寶潔、聯(lián)合利華紛紛推出“無硅油”中高端洗護套裝，國內(nèi)一些高端洗護品牌也陸續(xù)面世，加上早已經(jīng)在高端洗護領(lǐng)域深耕長期的品牌資生堂、漢高，和阿道夫等，一時間高端洗護市場品牌扎堆，爭相分食高端洗護的紅利。按照Euromonitor公開的數(shù)據(jù)，2012-2017年中國洗護發(fā)高端產(chǎn)品的市場占比呈遞增趨勢。2017年中國洗護發(fā)產(chǎn)品高端市場占比為9.2%，大眾市場占比為90.8%。預(yù)期2018年，高端市場的份額會持續(xù)提高，達到10.7%左右。
美洲是寶潔和聯(lián)合利華的主要市場
隨著國際經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們對洗發(fā)護發(fā)產(chǎn)品的品牌關(guān)注度越來越高，導致世界市場漸漸成為寶潔和聯(lián)合利華兩大企業(yè)充當行業(yè)霸主的位置。聯(lián)合利華與寶潔的競爭已輻射到世界的140多個國家和地區(qū)，但雙方下大力氣的市場主要仍在美洲。
2018年，寶潔公司在世界銷售量zui大的地區(qū)為北美地區(qū)，占比為44%;再者為歐洲地區(qū)，占比為24%;亞洲所占份額為9%。2018年，聯(lián)合利華在世界銷售量同寶潔相同，也主要聚集在歐洲和美洲地區(qū)，美洲地區(qū)銷售額占比31%，歐洲地區(qū)銷售占比24%。
洗發(fā)護發(fā)產(chǎn)品市場發(fā)展比較成熟，但隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村市場的拓展，未來仍有較大的發(fā)展空間。國際品牌陸續(xù)進入中國市場，其他日化品牌滲透洗發(fā)護發(fā)市場，這些行為表明中國洗發(fā)護發(fā)產(chǎn)品市場是一個非常巨大的市場。
未來洗發(fā)護發(fā)行業(yè)從市場需求看，消費采購量逐步提高，產(chǎn)品滲透率保持在較高程度，城市基本需求飽和，個性化需求和農(nóng)村潛在基本需求較大。從市場供應(yīng)看，市場集中度高，市場規(guī)模穩(wěn)定;知名品牌市場壟斷率趨高，中低端市場激烈競爭。從品牌結(jié)構(gòu)看，國際品牌從一級市場向
三、四級市場滲透;國內(nèi)品牌艱守中低端市場，持續(xù)競爭力經(jīng)受考驗;跨行業(yè)強勢品牌借機介入。從產(chǎn)品價格看，主要品牌產(chǎn)品單價穩(wěn)定也可能微幅調(diào)整，其他產(chǎn)品極易以價格優(yōu)勢維持市場占有率。從渠道結(jié)構(gòu)看，商場、商超、專賣店、電子商務(wù)等多種形式互補。
以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國洗發(fā)護發(fā)行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)期分析報告》。
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