一、咨詢與洽談
客戶初步咨詢
客戶通過電話、郵件、在線咨詢等方式與專利代理機構聯系，向代理機構介紹其發明創造的基本情況，包括技術領域、技術背景、創新點等。
專利代理機構的專業人員在了解基本信息后，為客戶初步評價專利申請的可行性，并解答客戶關于專利申請的一般性問題。
深入洽談
如果客戶對專利申請有進一步的意向，專利代理機構會與客戶進行深入洽談。了解客戶的具體需求，比如期待的申請類型（發明專利、實用新型專利、外表設計專利）、申請目標（保護科技創新、市場競爭、商業合作等）以及對申請時間和費用的預期等。
專利代理機構向客戶詳細介紹專利申請的過程、所需時間、費用形成及可能面臨的風險等，讓客戶對專利申請有全面的了解。雙方在此基礎上商討合作事宜，確定代理服務的具體內容和費用標準。
二、簽訂委托代理協議
協議起草與審核
專利代理機構根據雙方洽談的結果，起草委托代理協議。協議內容一般包括雙方的權利和義務、經營范圍、服務期限、費用及支付方式、保密條款、違約責任等重要事項。
代理機構內部的法務或有關專業人員會對協議進行審核，保證協議條款符合法律法規要求，且能充分保障雙方的合法權益。
簽訂協議
客戶對委托代理協議進行仔細閱讀和確認，如有疑問或需要修改的地方，與專利代理機構進行溝通協商。雙方達成統一后，正式簽訂委托代理協議。客戶根據協議約定支付相應的預付款項，專利代理工作正式運行。
