2019年，我國(guó)原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)多年下降勢(shì)頭，達(dá)到1.91億噸，增長(zhǎng)幅度1.1%；天然氣產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到1738億立方米，增長(zhǎng)幅度約9.8%。

  2020年開年，伊朗局勢(shì)的急轉(zhuǎn)直下，給今年世界油市蒙上了一層陰影。

  1月13日，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研發(fā)院在北京舉辦《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布會(huì)。會(huì)上，副院長(zhǎng)姜學(xué)峰表示，世界石油市場(chǎng)供應(yīng)和需求在2019年達(dá)到了“脆弱的”平衡，美國(guó)與中國(guó)、歐洲等主要經(jīng)濟(jì)體地緣政治風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化，對(duì)國(guó)際油價(jià)走勢(shì)形成重要影響。

  經(jīng)研院預(yù)期，2020年，世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍將疲軟，國(guó)際油價(jià)將繼續(xù)調(diào)整走勢(shì)，布倫特原油平均價(jià)格范圍在60-65美元/桶區(qū)間，與2019年平均油價(jià)大致相當(dāng)。

  “但是，不穩(wěn)定的世界宏觀經(jīng)濟(jì)和政治局勢(shì)，中東地緣政治態(tài)勢(shì)的較大不確定性，國(guó)際油價(jià)年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情況亦可能出現(xiàn)。”他說。

  對(duì)中國(guó)來講，在復(fù)雜多變的態(tài)勢(shì)下，強(qiáng)化力度保證國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)安全的同時(shí)，依舊需要帶動(dòng)力源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，降低對(duì)石油和天然氣的依賴程度。2019年，我國(guó)原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)多年下降勢(shì)頭，達(dá)到1.91億噸，增長(zhǎng)幅度1.1%；天然氣產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到1738億立方米，增長(zhǎng)幅度約9.8%。

  供需平衡十分脆弱

  2019年底，現(xiàn)代石油工業(yè)的誕生地——美國(guó)，在70余年來首次實(shí)現(xiàn)月度數(shù)據(jù)上從凈進(jìn)口國(guó)到凈出口國(guó)的轉(zhuǎn)變，無論是通過石油出口還是揮舞“制裁大棒”，美國(guó)正在成為一個(gè)“石油霸權(quán)”國(guó)家。

  這也是從供應(yīng)側(cè)看，世界能源市場(chǎng)在2019年zui為顯著的轉(zhuǎn)變。

  這一影響體目前供需結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)份額的轉(zhuǎn)變。自2017年OPEC國(guó)家宣布減產(chǎn)以來，共累計(jì)減產(chǎn)244萬桶/日，而趁此機(jī)會(huì)，非OPEC國(guó)家在美國(guó)的快速增產(chǎn)帶動(dòng)下，增產(chǎn)超560萬桶/日，不單大大抵消了OPEC國(guó)家的減產(chǎn)努力，OPEC國(guó)家的市場(chǎng)份額還被美國(guó)搶走了4%。

  而在增產(chǎn)之外，美國(guó)的制裁同樣起到了決定性的效果。2019年，世界原油供需差已經(jīng)從2018年的100萬桶/日縮減至總體平衡。但在這個(gè)過程中，美國(guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁，讓世界原油供應(yīng)驟降180萬桶/日，是重回平衡的“zui大力量”。

  “因而可見，對(duì)世界油氣市場(chǎng)施加影響，已成為美國(guó)推行‘美國(guó)優(yōu)先’戰(zhàn)略的重要抓手。”姜學(xué)峰說，“同時(shí)，因?yàn)橐陨掀胶庵饕�是因減產(chǎn)和制裁達(dá)成，因此這樣的平衡狀態(tài)十分脆弱，極易因地緣政治因素產(chǎn)生調(diào)整。”

  美國(guó)、俄羅斯分別支持下的沙特阿拉伯和伊朗兩大陣營(yíng)之間的博弈加重，中東區(qū)域的爭(zhēng)端越發(fā)激烈。2019年末，沙特zui大的原油處理廠受襲，導(dǎo)致這一國(guó)家的石油供應(yīng)能力急劇降低50%；2020年初，美伊之間的爭(zhēng)端持續(xù)回暖，給這一區(qū)域又帶來了很多的不確定性。

  而在很多不確定性中，針對(duì)油輪、油田設(shè)施的襲擊頻繁發(fā)生，世界特別是亞洲區(qū)域，面臨的石油供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)顯著提高，極大影響了中國(guó)的能源供應(yīng)安全。2019年上半年，中國(guó)途經(jīng)霍爾木茲海峽的原油進(jìn)口330萬桶/日，占原油總進(jìn)口量的33%。

  高昂的風(fēng)險(xiǎn)不單意味著供應(yīng)的脆弱，更意味著成本的升高。2019年全年油價(jià)相較2018年下降10%，但中國(guó)進(jìn)口原油價(jià)格僅下降4.6%。除了因?yàn)橹袞|區(qū)域針對(duì)中國(guó)的油價(jià)升水提高，同比上升近10倍的原油保費(fèi)以外，持續(xù)攀升的運(yùn)費(fèi)也給中國(guó)帶來了額外的進(jìn)口成本。

  同時(shí)，2019年的原油市場(chǎng)顯示出了另外一大特點(diǎn)：需求側(cè)取代供應(yīng)側(cè)，成為影響油價(jià)的重要原因。查看去年的沙特受襲和今年美伊沖突后的油價(jià)走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，地緣政治帶來的供應(yīng)預(yù)期僅維持了數(shù)天的上升，在之后油價(jià)就快速下滑至危機(jī)發(fā)生前的水平。

  這一現(xiàn)象原因，是原油在2019年出現(xiàn)較大幅度的需求下挫，全年來看，2019年石油需求只增長(zhǎng)了90萬桶/日，大大低于2018年的150萬桶/日，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)狀態(tài)和需求不振在2019年多數(shù)時(shí)間對(duì)油價(jià)影響更大。

  2020年世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍將保持疲軟的情況下，中石油經(jīng)研院預(yù)期石油需求增量可能會(huì)小幅上漲至115萬桶/日，在美國(guó)、挪威、巴西和圭亞那等國(guó)的增產(chǎn)下，非OPEC供應(yīng)將同比提高210萬桶/日。

  不過，世界石油市場(chǎng)的平衡依舊在于“減產(chǎn)聯(lián)盟”的減產(chǎn)力度，包含伊朗、委內(nèi)瑞拉局勢(shì)的后續(xù)發(fā)展，以及以美國(guó)為主的非OPEC國(guó)家增產(chǎn)情況。

  中國(guó)還需發(fā)力增產(chǎn)

  在21世紀(jì)第二個(gè)十年的收官之年，中國(guó)的原油產(chǎn)量終于止住了連續(xù)五年的下降，開始回升，油氣對(duì)外依存度快速提高的勢(shì)頭獲得了限制，但是，能源安全的問題依舊不容忽視。

  2019年，中國(guó)原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)多年下降勢(shì)頭，達(dá)到1.91億噸，增長(zhǎng)幅度1.1%；天然氣產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到1738億立方米，增長(zhǎng)幅度約9.8%。但是，受大型民營(yíng)煉廠密集開工的影響，原油需求快速增至6.94億噸，原油凈進(jìn)口量首次突破5億噸，達(dá)5.03億噸，同比增長(zhǎng)近10%。

  2019年，中國(guó)原油的對(duì)外依存度達(dá)72.5%；石油對(duì)外依存度首破70%，達(dá)70.8%，不過，原油和石油對(duì)外依存度的增速分別較去年放慢0.8和1.3個(gè)百分點(diǎn)，是自2014年油價(jià)快速下降以來首次增速出現(xiàn)放慢。

  未來隨著強(qiáng)化國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度七年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，產(chǎn)量還將繼續(xù)上升，中石油經(jīng)研院預(yù)期，2020年國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量有希望分別達(dá)到1.94億噸和1900億立方米。加上國(guó)家發(fā)展清潔煤、多能代油、提高需求端用能電力比重等政策實(shí)施，油氣對(duì)外依存度將呈平穩(wěn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

  成品油方面，因國(guó)內(nèi)需求不振堆疊煉化產(chǎn)能快速建設(shè)，國(guó)內(nèi)汽油柴油煤三大成品油消費(fèi)增速因多種原因均有所放慢，成品油出口壓力加大，全年凈出口總量首破5000萬噸，“猛增”34%。

  2020年預(yù)期國(guó)內(nèi)成品油需求增速繼續(xù)放慢，煉油能力增勢(shì)不減，供應(yīng)將繼續(xù)過剩，成品油凈出口可可以將一舉突破6000萬噸，超過韓國(guó)成為亞太區(qū)域zui大的成品油出口國(guó)。

  其中，柴油受到IMO“限硫令”新規(guī)利好，出口量將高達(dá)2600萬噸。2019年底政府出臺(tái)政策，首次明確提出“支持符合條件的企業(yè)參與原油進(jìn)口、成品油出口”，為民營(yíng)企業(yè)擴(kuò)大成品油出口和原油進(jìn)口提供了政策保障。

  不過，煉化產(chǎn)能的過剩，已成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一個(gè)突出問題。2019年，全年新增煉油能力2850萬噸/年，是2014年以來的zui高峰。根據(jù)增產(chǎn)開工水平、合理的成品油收率、滿足國(guó)內(nèi)成品油需求和盡可能大量出口估計(jì)，我國(guó)的煉油能力已經(jīng)最少過剩1.5億噸/年。

  “根據(jù)產(chǎn)能置換的一貫的思路，國(guó)內(nèi)基本上是先建產(chǎn)能、再減產(chǎn)能。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“常年以來產(chǎn)生的產(chǎn)能過剩問題不會(huì)在短期內(nèi)緩和，這對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來講，將會(huì)是十分大的壓力。”

  天然氣方面，2019年，我國(guó)天然氣生產(chǎn)增速9.6%，超過進(jìn)口增速，對(duì)外依存度與去年基本持平。我國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程、LNG接收站接收能力、儲(chǔ)氣庫調(diào)峰能力建設(shè)均取得明顯進(jìn)展。

  必須說的是，天然氣市場(chǎng)化改革穩(wěn)步帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)天然氣安全保供能力明顯提高。2020年及之后，隨著我國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大、市場(chǎng)化程度的持續(xù)提高，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)還需繼續(xù)持續(xù)完善，持續(xù)提高資源配置效率和供應(yīng)保障能力。